Teen wolf

Scott e Kira sono nelle mani di Kate che intende trasformare Scott in un Beserker. Peter, Stiles, Derek, Malia, Liam e Braeden si organizzano per andare a salvarlo. Lydia intanto è rimasta bloccata con Mason a scuola e sono in fuga da un Beserker. Appena arrivati Derek viene ferito gravemente e mentre Braeden rimane con lui per proteggerlo, gli altri vanno a cercare Scott, solo per scoprire che il processo di conversione è già concluso. Allo scontro si uniscono anche i Calaveras e quando tutto sembra perduto, Liam riesce a rianimare Scott, mentre Derek risorge dalle sue ferite, trasformandosi in un lupo nero che attacca Kate senza pietà. Scott capisce che Peter stava lavorando con Kate e i due si affrontano finalmente in battaglia.

Deaton cattura un Wendigo e lo porta all'Eichen House, dove esiste un'ala riservata alle creature sovrannaturali fuorilegge. Incontra uno dei detenuti, il Dottor Valack e gli chiede informazioni per scoprire cosa Kate ha fatto a Derek per privarlo dei suoi poteri. Lydia compare nel loft di Derek nel cuore della notte urlando il suo segno premonitore di morte imminente. Parrish trova Chris nelle fogne, dove sua sorella lo ha lasciato dopo averlo torturato, mentre lo aiuta a liberarsi, gli occhi di Parrish brillano di colore arancione..,

Scott si ritrova con Kira alla clinica dove incontra Satomi, Stiles e Malia fanno pace e si scopre che il nastro lasciato dalla nonna di Lydia è stato registrato alla casa sul lago. Intanto Meredith afferma che parlerà solo con Peter Hale e si scopre che i due hanno un collegamento che risale al periodo che Peter ha trascorso in stato vegetativo dopo l'incendio che ha ucciso gli Hale.

Parrish viene attaccato e arso vivo dal suo collega, ma sopravvive senza neanche un graffio, rendendo così noto la sua natura sovrannaturale, anche se in realtà per Parrish è una sorpresa poichè non era a conoscenza di questa sua eredità. Lydia spiega come sua nonna, una Banshee anch'ella, ha studiato e fatto ricerche per tutta la vita per comprendere meglio i suoi poteri e uno dei suoi soggetti di ricerca era proprio Meredith, che però rimase gravemente ferita durante un test. La situazione precipita e Stiles e Lydia si recano alla Ecihen House, convinti che il Benefattore sia Brunski, ma in realtà il portantino non è che un'altra pedina nelle mani di qualcun'altro...

Kira, Liam, Scott e Stiles mettono in pratica un piano molto rischioso per attirare il Benefattore allo scoperto. Usando i poteri di Kira, inducono uno stato di quasi-morte in Scott, sperando che il Benefattore si faccia avanti per verificarne la morte. L'unico problema è che il gruppo ha solo 45 minuti di tempo prima che Scott muoia davvero...

Derek porta Breaden all'ospedale dopo averla ritrovata nel luogo dove il branco di Satomi è stato assassinato da un virus. Satomi è sopravvissuta, essendo l'unica a essere immune, ma dopo l'autopsia Deaton scopre che il virus è stato trasformato in arma biologica da usare contro gli altri licantropi di Beacon Hills. Con l'aiuto di Satomi e Derek si scopre che l'antidoto al virus si trova nella cassaforte degli Hale, ma intanto Scott, Kira e Malia hanno già contratto il virus.

L'Agente McCall riconosce Violet come un membro degli Orfani, un gruppo di teenager serial killer. Kate però è già avanti di due mosse e ha rapito Violet mentre Garrett viene ucciso da uno dei suoi Beserkers. Derek chiede aiuto a Malia per rintracciare il branco di Satomi, la vecchia amica della madre di Kira.

Violet e Garrett fanno un'altra vittima e si preparano a eliminare la prossima durante un incontro di lacrosse. Malia sta aiutando Lydia a trovare la chiave per decifrare la prossima parte della lista, ma di fronte all'insuccesso decidono di rivolgersi a Meredith Walker, la Banshee incontrata all'Eichen House.

Peter viene aggredito dall'assassino senza bocca al loft, Scott e i suoi amici cercano di aiutare Liam ad affrontare la luna piena che si avvicina. Parrish, lo Sceriffo e Derek scoprono che il Muto è un assassino al soldo di qualcuno che si fa chiamare il Benefattore.

Sean Walcott, un ragazzo all'apparenza ordinario, è l'unico sopravvissuto alla strage perpetrata nei confronti della sua famiglia dall'assassino privo di bocca. Stiles e Scott intanto fanno amicizia con una nuova matricola, Lima, un'atleta eccezionale che però soffre di scatti di ira. Parrish e Lydia indagano sul caso Walcott e scoprono che Sean è in realtà un Wendigo.