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Nell'estate del '47 a Medda in Alabama, il tredicenne Billy Bob è orfano di padre, morto in guerra, e vive con la madre Elinore. Billy Bob trascorre tutto il tempo con l'amico coetaneo Preacher. Un giorno si trasferiscono in paese una ragazzina, Lily Jane, e sua madre, una donna muta. Lily Jane è bella, intelligente e molto in gamba e sogna un futuro come attrice a Hollywood.