La lavorazione del film "Il vecchio mulino" viene interrotta, e la troupe e' trasferita a Waterford, un piccolo paese del Vermont. Qui il regista Walt Price scopre con amarezza che il vecchio mulino pubblicizzato sulle cartine e' stato distrutto anni prima. Diventato inutile il motivo del trasferimento, il set si ferma. Il produttore non manda piu' soldi, lo sceneggiatore e' invitato a riscrivere le scene, e infine arriva la notizia che Claire, l'attrice protagonista, vuole 800mila dollari per mostare il seno secondo il copione. In attesa di qualche novita', attori e tecnici cominciano a familiarizzare con il luogo e con gli abitanti. L'incontro tra due modi di vita totalmente diversi ottiene esiti disastrosi. Bob, l'attore protagonista, incline alla conquiste femminili, porta in camera una ragazzina, e in seguito viene arrestato. Invece Joe, lo sceneggiatore, familiarizza con Anne e lui sembra trovare nuova ispirazione per scrivere con piu' sincerita'. Quando pero' il sindaco invi... Regia: David Mamet - Cast: Alec Baldwin, Charles Durning, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy. COMMEDIA 105' - Stati Uniti D'America/Francia, 2001