Negli anni Trenta Jacob, laureando in veterinaria, rimane improvvisamente orfano e senza una casa. È il periodo della Grande Depressione e Jacob sale sul primo treno alla ricerca di un nuovo inizio. Il treno è quello del circo Benzini, diretto da August insieme alla giovane moglie, l'acrobata Marlena. Jacob ottiene un lavoro e si guadagna la fiducia di August che si rivela però un uomo violento e dispotico. L'arrivo al circo di Rosie, un elefante comprato da August per un nuovo numero di Marlena, segna un punto di svolta. Jacob e Marlena si scoprono innamorati e la reazione di August ha conseguenze drammatiche.
'Regia di Francis Lawrence Con Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz, James Frain, Hal Holbrook, Paul Schneider, Tim Guinee, Dan Lauria, Ken Foree... \n'
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