In un borgo fortificato del Medioevo, ha la sua corte il malvagio vescovo. Il giovane Philippe, detto "il topo", riesce a sfuggire alle sue carceri e finisce sotto la protezione di un cavaliere solitario che vagabonda con un falcone: egli è Etienne, ex-capo delle guardie del vescovo, condannato da una maledizione del vescovo a trasformarsi in lupo di notte; il falcone è la bella Isabeau, la sua fidanzata, che il vescovo voleva per sè e che perciò ha condannato ad essere falco di giorno e donna di notte. In questo modo, tragicamente, i due innamorati non si incontrano mai sotto spoglie umane...
'Regia di Richard Donner Con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Leo McKern, Ken Hutchison, Alfred Molina, John Wood, Giancarlo Prete... \n'
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