Descrizione: Alcuni pellirosse sottraggono a Joe Bass il suo carico di pelli, lasciandogli in cambio uno schiavo di colore, Joseph Lee, che desidera solo di andare in Messico. Deciso a riprendersi le sue cose, Joe si mette sulla pista degli indiani e li raggiunge in tempo per vederli massacrare da una banda di cacciatori, guidata da Jim Howie. Avendo le sue pelli cambiato di nuovo padrone, Joe è costretto a seguire la banda, in attesa di un momento a lui propizio. Durante l'appostamento, però, Joseph Lee precipita da una scarpata e finisce nelle mani dei banditi che decidono di tenerselo, per venderlo sul mercato degli schiavi.
Regia di Sydney Pollack Con Burt Lancaster, Ossie Davis, Telly Savalas, Shelley Winters